遗产规划的主要目的是减少遗嘱认证管理的不确定性,并通过降低缴税和其他费用的方式使遗产价值最大化。

遗产规划*包括遗嘱、信托、受益人指定、任免权、财产所有权(共有权但所有权转移给存活方、共有权、整体共有权)、赠与和授权书。  

 

以下是制定遗产规划的10个简单步骤

  • 明确自己的资产
  • 了解遗产税
  • 制定遗嘱
  • 设立信托
  • 指定医疗保健受托人
  • 指定财务事项受托人
  • 通过指定成年监护人来保护您孩子的财产
  • 为您的金融账户填写受益人表格
  • 考虑购买人寿保险
  • 向East West Investment Services的专业金融顾问咨询
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    *请向您的法律或税务顾问咨询有关您具体情况的建议和信息。华美银行、Cetera Investment Services或其金融顾问不提供法律或税务建议。  

华美银行财富管理服务的优势

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  • 我们的金融顾问拥有丰富的经验、精通多种语言、熟悉您的文化背景
  • 从个人理财到企业规划,我们都能助您一臂之力
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