遗产规划是一个复杂甚至有时让人敏感的过程。我们富有经验的金融顾问将指导并协助您完成规划。
遗产规划的主要目的是减少遗嘱认证管理的不确定性,并通过降低缴税和其他费用的方式使遗产价值最大化。
遗产规划*包括遗嘱、信托、受益人指定、任免权、财产所有权(共有权但所有权转移给存活方、共有权、整体共有权)、赠与和授权书。
以下是制定遗产规划的10个简单步骤
*请向您的法律或税务顾问咨询有关您具体情况的建议和信息。华美银行、Cetera Investment Services或其金融顾问不提供法律或税务建议。
告诉我们您的需求,我们的金融顾问将及时回复您。
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