Proteja su patrimonio
Prepararse para asuntos financieros importantes puede ser un proceso complejo y, a veces, emocional. Nuestros asesores financieros experimentados pueden ayudar a guiarlo y brindarle apoyo durante el proceso.
TEl objetivo principal de la planificación patrimonial es eliminar las incertidumbres sobre la administración de una sucesión y maximizar el valor del patrimonio mediante la reducción de impuestos y otros gastos.
La planificación patrimonial* involucra el testamento, fideicomisos, designaciones de beneficiarios, poderes de nombramiento, titularidad de propiedad (tenencia conjunta con derechos de supervivencia, tenencia en común, tenencia en su totalidad), obsequios y poderes.
AQUÍ HAY 10 PASOS SIMPLES PARA UN PLAN DE PATRIMONIO
- Saber cuál es su valor
- Comprender los impuestos sobre el patrimonio
- Crear un testamento
- Crear un fideicomiso
- Determinar las directivas de atención médica
- Asignar un poder legal financiero
- Proteger la propiedad de sus hijos nombrando a un guardián adulto
- Completar un formulario de beneficiario para sus cuentas financieras
- Considerar un seguro de vida
- Hablar con un profesional de East West Investment Services
*Consulte a su asesor legal o fiscal para obtener asesoramiento sobre sus circunstancias personales. Ni East West Bank, Cetera Investment Services ni ninguno de sus representantes pueden brindar asesoramiento legal o fiscal..
¿Por qué elegirnos?
¿Por qué elegirnos?
- Asesores financieros multilingües con experiencia y un profundo conocimiento de su origen cultural
- Experiencia tanto en planificación patrimonial como empresarial
- Cómodo acceso a su portafolio de inversiones mediante nuestra aplicación móvil 1
Contacte con nosotros hoy
Háganos saber cómo podemos ayudar y uno de nuestros asesores financieros experimentados se comunicará con usted.
