TEl objetivo principal de la planificación patrimonial es eliminar las incertidumbres sobre la administración de una sucesión y maximizar el valor del patrimonio mediante la reducción de impuestos y otros gastos.
La planificación patrimonial* involucra el testamento, fideicomisos, designaciones de beneficiarios, poderes de nombramiento, titularidad de propiedad (tenencia conjunta con derechos de supervivencia, tenencia en común, tenencia en su totalidad), obsequios y poderes.
AQUÍ HAY 10 PASOS SIMPLES PARA UN PLAN DE PATRIMONIO
*Consulte a su asesor legal o fiscal para obtener asesoramiento sobre sus circunstancias personales. Ni East West Bank, Cetera Investment Services ni ninguno de sus representantes pueden brindar asesoramiento legal o fiscal..
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