TEl objetivo principal de la planificación patrimonial es eliminar las incertidumbres sobre la administración de una sucesión y maximizar el valor del patrimonio mediante la reducción de impuestos y otros gastos.

La planificación patrimonial* involucra el testamento, fideicomisos, designaciones de beneficiarios, poderes de nombramiento, titularidad de propiedad (tenencia conjunta con derechos de supervivencia, tenencia en común, tenencia en su totalidad), obsequios y poderes.  

 

AQUÍ HAY 10 PASOS SIMPLES PARA UN PLAN DE PATRIMONIO

  • Saber cuál es su valor
  • Comprender los impuestos sobre el patrimonio
  • Crear un testamento
  • Crear un fideicomiso
  • Determinar las directivas de atención médica
  • Asignar un poder legal financiero
  • Proteger la propiedad de sus hijos nombrando a un guardián adulto
  • Completar un formulario de beneficiario para sus cuentas financieras
  • Considerar un seguro de vida
  • Hablar con un profesional de East West Investment Services
  •  

    *Consulte a su asesor legal o fiscal para obtener asesoramiento sobre sus circunstancias personales. Ni East West Bank, Cetera Investment Services ni ninguno de sus representantes pueden brindar asesoramiento legal o fiscal.. 

 

¿Por qué elegirnos?

¿Por qué elegirnos?

  • Asesores financieros multilingües con experiencia y un profundo conocimiento de su origen cultural
  • Experiencia tanto en planificación patrimonial como empresarial
  • Cómodo acceso a su portafolio de inversiones mediante nuestra aplicación móvil 1
 

Contacte con nosotros hoy

Háganos saber cómo podemos ayudar y uno de nuestros asesores financieros experimentados se comunicará con usted.