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Preguntas frecuentes sobre gestión patrimonial

 

¿Qué es Cetera Investment Services?

Cetera Investment Services LLC es un corredor de bolsa registrado que ofrece soluciones personalizadas de inversión y de seguros a instituciones financieras en los EE. UU.

Cetera Investment Services LLC es miembro de la Securities Investor Protection Corporation (SIPC, Corporación de protección al inversionista de valores) y la Financial Industry Regulatory Authority (FINRA, Autoridad reguladora de la industria financiera). Para más información, visite www.cetera.com.

¿Qué es East West Investment Services?

East West Investment Services es el programa de inversión ubicado en East West Bank.

¿Cómo trabaja East West con Cetera Investment Services?

East West se asocia con Cetera Investment Services LLC (Cetera) para ofrecerle servicios de inversión exhaustivos y convenientes. Nuestra solución personalizada le aporta apoyo de parte de los profesionales de inversiones y seguros de Cetera, junto con East West Bank.

¿Qué productos y servicios de inversión ofrecen?

Ofrecemos una extensa gama de opciones de inversión y las administramos de acuerdo con sus objetivos. Tenemos: 1) Carteras que son totalmente administradas por un Consultor financiero experimentado; o 2) carteras automatizadas gestionadas por robo-asesores, por medio de nuestro servicio InvestPath. Usted elije cuál opción quiere. Independientemente de la opción que escoja, siempre tendrá la opción de hablar con un asesor financiero comprometido con darle el mejor servicio. Nuestros consultores financieros pueden ofrecer servicios basados ​​en comisiones y honorarios dependiendo de sus objetivos de inversión y otros factores pertinentes.

Cetera Investment Services LLC ofrece una extensa gama de productos y servicios, incluyendo:

• Anualidades fijas y variables

• Fondos mutuos

• Seguro de vida

• Acciones y bonos

•Inversiones con ventajas fiscales (1)

• Seguro de cuidado a largo plazo

• Productos estructurados

• Planes de jubilación

• Cuentas de activos administradas profesionalmente

• Fondos del mercado monetario

• Fideicomisos de inversión unitarios

(1) Consulte a su asesor legal o fiscal para obtener asesoramiento e información en cuanto a sus circunstancias en particular. Ni East West Investment Services ni ninguno de sus asesores financieros pueden dar asesoramiento legal o fiscal.

¿Qué es InvestPath?

InvestPath es la solución de robo-inversión de Cetera que emplea poderosos algoritmos para balancear sus metas personales de inversión y tolerancia al riesgo, lo cual le facilita opciones de cartera de inversión diversificada. Si bien esta es una plataforma digital, seguirá teniendo acceso a un consultor financiero cuando necesite más orientación.

En este momento, InvestPath solo está disponible para ciudadanos estadounidenses que tengan un domicilio en los Estados Unidos.

¿Cómo puedo abrir una cuenta de robo-asesor de InvestPath?

Los clientes que califiquen pueden abrir una cuenta de robo- asesor InvestPath directamente a través de  la aplicación móvil de East West Bank o la banca en línea.Su asesor financiero también puede ayudarlo a abrir una cuenta si es necesario. Una inversión mínima de $5,000 le da acceso a una cartera de inversiones completamente diversificada(1).

(1) Se puede aplicar una compensación adicional en forma de comisiones por la compra de acciones individuales, bonos y por tarifas de servicio (12b-1) para transacciones de fondos mutuos. Las tarifas, honorarios y gastos se detallan en el formulario ADV, Sección 2A de Cetera Investment Advisers LLC.

El hecho de que una cartera esté diversificada no asegura una ganancia ni protege contra pérdidas en un mercado en declive. InvestPath únicamente está disponible para ciudadanos estadounidenses que tengan un domicilio en los Estados Unidos.

¿Cómo puedo contactar a un asesor financiero?

Use el formulario en esta página para contarnos un poco acerca de usted y lo que le interesa. Solo tomará unos minutos. Un asesor financiero se comunicará con usted dentro de un día hábil de los EE. UU.

Nuestros asesores financieros se esforzarán por encontrar un horario que sea conveniente para usted.

¿Sus asesores financieros son multilingües?

Sí, ciertos asesores financieros están disponibles para asistirlo en inglés, mandarín, cantonés y español.

DIVULGACIÓN

Los productos de inversión y de seguros:

No están asegurados por FDIC No están garantizados por el banco Pueden perder valor
No están asegurados por ninguna agencia del gobierno federal No son un depósito

Consulte los antecedentes de este profesional de inversiones en BrokerCheck de FINRA.

Ubicado en: 135 N. Los Robles Ave, Pasadena, CA 91101 Número gratuito 888.978.8617

Los productos de valores y seguros se ofrecen a través de Cetera Investment Services LLC (que realiza negocios de seguros en CA como CFG STC Insurance Agency LLC), miembro de FINRA / SIPC. Los servicios de asesoría se ofrecen a través de Cetera Investment Advisers LLC. Ninguna empresa está afiliada a la institución financiera donde se ofrecen los servicios de inversión. Las personas afiliadas a esta firma de corretaje / intermediario son Representantes registrados que ofrecen solo servicios de corretaje y reciben compensación basada en transacciones (comisiones), Representantes asesores de inversiones que ofrecen solo servicios de asesoría de inversiones y reciben tarifas basadas en activos, o Representantes registrados y Asesores de inversiones Representantes, que pueden ofrecer ambos tipos de servicios.

Haga clic aquí para ver la Política de privacidad de Cetera Investment Services, otra información importante y el Plan de continuidad comercial.

Este sitio se publica solo para residentes de los Estados Unidos. Los Representantes Registrados de Cetera Investment Services LLC solo pueden realizar negocios con residentes de los estados y / o jurisdicciones en los que están debidamente registrados. No todos los productos y servicios a los que se hace referencia en este sitio pueden estar disponibles en todos los estados y a través de todos los asesores enumerados. Para obtener información adicional, comuníquese con los asesores que figuran en el sitio, visite el sitio de Cetera Investment Services LLC en www.ceterainvestmentservices.com.

 

DISCLOSURE

Investment and insurance products:

Not FDIC Insured Are Not Bank Guaranteed May Lose Value
Are Not Insured by Any Federal Government Agency Are Not Deposits

Check the background of this investment professional on FINRA’s BrokerCheck.

Located at: 135 N. Los Robles Ave, Pasadena, CA 91101 Toll-Free 888.978.8617

Securities and insurance products are offered through Cetera Investment Services LLC (doing insurance business in CA as CFG STC Insurance Agency LLC), member FINRA/SIPC. Advisory services are offered through Cetera Investment Advisers LLC. Neither firm is affiliated with the financial institution where investment services are offered. Individuals affiliated with this broker/dealer firm are either Registered Representatives who offer only brokerage services and receive transaction-based compensation (commissions), Investment Adviser Representatives who offer only investment advisory services and receive fees based on assets, or both Registered Representatives and Investment Adviser Representatives, who can offer both types of services.

Click here to view Cetera Investment Services Privacy Policy, other Important Information and Business Continuity Plan.

This site is published for residents of the United States only. Registered Representatives of Cetera Investment Services LLC may only conduct business with residents of the states and/or jurisdictions in which they are properly registered. Not all of the products and services referenced on this site may be available in every state and through every advisor listed. For additional information please contact the advisor(s) listed on the site, visit the Cetera Investment Services LLC site at www.ceterainvestmentservices.com.

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