遺產規劃是一個複雜甚至有時讓人敏感的過程。我們富有經驗的金融顧問將指導並協助您完成規劃。
遺產規劃的主要目的是減少遺囑認證管理的不確定性,並通過降低繳稅和其他費用的方式使遺產價值最大化。
遺產規劃*包括遺囑、信託、受益人指定、任免權、財產所有權(共有權但所有權轉移給存活方、共有權、整體共有權)、贈與和授權書。
以下是製訂遺產規劃的10個簡單步驟
*請向您的法律或稅務顧問諮詢有關您具體情況的建議和信息。華美銀行、Cetera Investment Services及其金融顧問不提供法律或稅務建議。
告訴我們您的需求,我們的金融顧問將及時回覆您。
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