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財富管理常見問題

 

什麼是 Cetera Investment Services?

Cetera Investment Services LLC 是一間為美國金融機構提供客製化投資和保險方案的註冊經紀公司。

Cetera Investment Services LLC 也是美國證券投資者保護公司(Securities Investor Protection Corporation,簡稱SIPC)和美國金融業監管局(The Financial Industry Regulatory Authority,簡稱FINRA)成員。欲瞭解更多資訊,請前往該公司的官方網站 www.cetera.com。

什麼是 East West Investment Services?

East West Investment Services是華美銀行的財富管理投資項目。

East West Investment Services 是如何與 Cetera Investment Services 合作的?

East West Investment Services與Cetera Investment Services LLC(以下簡稱「Cetera」)合作,為您提供全面且便捷的投資服務。我們結合華美銀行與Cetera在投資保險方面的專業,為客戶提供客製化投資方案。

我們提供哪些投資產品和服務?

我們提供多樣化的投資方式,並將根據您的投資目標進行管理:1)由經驗豐富的金融顧問全面管理投資組合;或2)透過InvestPath服務,自動化管理投資組合。不論您選用哪種方式,您都可以隨時與我們的專業金融顧問進行交流。金融顧問將根據您的投資目標和其他相關因素,為您提供收取佣金或服務費理財服務。

Cetera Investment Services LLC提供多樣化的產品與服務,其中包括:

•固定和浮動收益年金 

•共同基金

•人壽保險

•股票和債券

•具有稅務優勢的投資項目(1)

•長期護理保險

•結構性產品

•退休計劃

•專業管理資產帳戶

•貨幣市場基金

•單位投資信託

(1)請向您的法律或稅務顧問諮詢有關您具體情況的建議和信息。East West Investment Services及其金融顧問無法提供法律或稅務建議。 

什麼是InvestPath?

InvestPath是Cetera提供的自動化投資方案,使用強大的計算方法來平衡您的個人投資目標和風險承受能力,為您提供多元化的投資組合選擇。除此之外,您也可以隨時與我們的金融顧問聯絡,尋求額外的投資建議。 

目前,InvestPath服務僅供擁有美國地址的美國公民使用。 

如何開立一個InvestPath自動化投資顧問帳戶?

符合條件的客戶可以透過華美銀行手機銀行APP或網路銀行直接開通InvestPath自動化投資顧問帳戶。如需幫助。你的金融顧問也可以幫您開戶。最低投資金額為5,000美元,即可享受多元化的投資組合(1)。

(1)可能收取額外費用,包括購買個股、債券的佣金,以及交易共同基金時產生的服務費(12b-1)。費用詳情,請參閱Cetera Investment Advisers LLC的《ADV》「2A章節」。 

多元化的投資組合不能保證在市場下跌時的盈利或防止損失。InvestPath僅供擁有美國地址的美國公民使用。 

如何聯絡金融顧問?

請前往此頁面填寫表格並提供您的個人資訊和需求。我們的金融顧問將在一個工作日內(美國時間)與您聯絡。

我們的金融顧問將盡力配合您的時間安排。

金融顧問會提供多語種服務嗎?

是的,我們可提供英語、普通話、廣東話和西班牙語服務。

 

披露

保險和投資產品爲:

並非由FDIC承保 並非銀行擔保 可損失價值
不在任何聯邦政府機構擔保之內 並非銀行存款

查詢本投資理財機構的背景信息,請前往美國金融業監管局(FINRA)的經紀查詢(BrokerCheck)。

本機構地址:135 N. Los Robles Ave, Pasadena, CA 91101,免費電話888.978.8617。

Cetera Investment Service LLC(在加州登記立案爲CFG STC Insurance Agency LLC)提供證券與保險類產品。Cetera Investment Service LLC是美國金融業監管局(FINRA)及美國證券投資者保護公司(SIPC)成員。Cetera Investment Advisers LLC 提供諮詢服務。這兩間公司與提供投資服務的金融機構無互屬關係。隸屬於此券商/經紀商的個人爲註冊代表,只提供證券經紀商的服務和接收基於該事務的報酬(佣金);註冊投資顧問,只提供投資諮詢服務和接收基於管理資產的相應費用;或作爲代表和投資顧問註冊,能提供以上兩種類型的服務。

點擊此處閱讀 Cetera Investment Services的隱私條款 、其他重要信息及運營持續計劃 。

本網站內的資訊只適用於美國居民。 Cetera Investment Services LLC 的註冊顧問只能對美國或其他註冊地區的居民提供服務。本站的產品與服務沒有在美國某些州提供,也並非所有在列諮詢顧問皆可提供所有產品和服務項目。詳情請聯繫本站所列出的金融顧問,或前往Cetera Investment Services LLC網站www.ceterainvestmentservices.com。

 

DISCLOSURE

Insurance and investment products are:

Not FDIC Insured Are Not Bank Guaranteed May Lose Value
Are Not Insured by Any Federal Government Agency Are Not Deposits

Check the background of this investment professional on FINRA’s BrokerCheck.

Located at: 135 N. Los Robles Ave, Pasadena, CA 91101 Toll-Free 888.978.8617

Securities and insurance products are offered through Cetera Investment Services LLC (doing insurance business in CA as CFG STC Insurance Agency LLC), member FINRA/SIPC. Advisory services are offered through Cetera Investment Advisers LLC. Neither firm is affiliated with the financial institution where investment services are offered. Individuals affiliated with this broker/dealer firm are either Registered Representatives who offer only brokerage services and receive transaction-based compensation (commissions), Investment Adviser Representatives who offer only investment advisory services and receive fees based on assets, or both Registered Representatives and Investment Adviser Representatives, who can offer both types of services.

Click here to view Cetera Investment Services Privacy Policy, other Important Information and Business Continuity Plan.

This site is published for residents of the United States only. Registered Representatives of Cetera Investment Services LLC may only conduct business with residents of the states and/or jurisdictions in which they are properly registered. Not all of the products and services referenced on this site may be available in every state and through every advisor listed. For additional information please contact the advisor(s) listed on the site, visit the Cetera Investment Services LLC site at www.ceterainvestmentservices.com.

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